如来长久以来都想将自己的势力向东扩张，他不断派出弟子到东方——玉皇大帝管辖的凡间地界传播佛法。这样一来就触怒了玉皇大帝，他命令属下天兵天将诛杀了如来的弟子。如来大怒，他带领八菩萨、十大弟子、十八罗汉、十八伽蓝及两万神僧兵前往玉皇大帝的天庭，要与他理论。玉皇大帝岂能示弱，他带领大元帅李靖、四大先锋魔礼海、魔礼寿、魔礼青、魔礼红兄弟、千里眼、顺风耳、雷公、电母、风伯、雨师、巨灵神、左辅、右弼等天将，统率天兵三万迎战如来，天蓬元帅领水军三千用战船将玉帝大军渡至银河西岸。
如来与玉帝会战于银河西岸，双方列开阵势。
如来在西，他盘坐于金莲花台上，观音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨、灵吉菩萨和十大弟子护卫在他身旁左右，地藏王菩萨、大势至菩萨、日光菩萨、月光菩萨同十八罗汉、十八伽蓝率领两万神僧兵在他们四周布下一座四方大阵，这些神僧兵皆是比丘僧，他们光头无发，身披僧袍，手执戒刀。
玉帝在东，他高坐在由八匹银白色天马拉的金辇之上，左辅和右弼侍卫在左右，千里眼和顺风耳辇前听调，五千天兵护卫在金辇周围，大元帅李靖率领魔礼青、魔礼红、雷公、电母、风伯、雨师、巨灵神及一万五千天兵为前锋，魔礼海、魔礼寿各领五千天兵在左右两翼，天兵们一律青铜盔甲，分为弓箭兵、盾牌兵、长枪兵和长刀兵，天兵们训练有素，排列整齐有法。
玉帝在辇上戟指遥点如来骂道：“大耳秃驴，你抢我地盘儿，蛊惑我的子民，你该当何罪？”
如来也毫不示弱，扬声回敬他道：“怕老婆的孬种，你草菅人命，杀我弟子，你又该当何罪？”
玉帝听如来骂自己是怕老婆的孬种，气得他七窍生烟，面红耳赤，他大怒之下祭起他的宝剑“怒杀”直取如来的头颅。如来只见眼前一片寒光闪烁，玉帝的宝剑冲自己飞来，他急忙抛出自己的紫檀念珠“困索”套向“怒杀”，“困索”可以无限扩大，困住一切它想要困住的东西，如来同时祭起自己的金钵盂“普照”，这“普照”可收魂夺魄、取人性命，它罩向玉帝头顶，放射出一片金光。玉帝那敢怠慢，立即把自己的玉玺“利诱”扔出，“利诱”可以引诱世间万物改变自己的意志，转而为它服务，它迎向“普照”发出一片青碧之光。如来和玉帝不断催动法宝，这四件宝物在空中斗得不亦乐乎。
玉帝高呼：“把这群秃驴给我杀光！”
顿时号角长鸣、战鼓咚咚，众天兵天将在大元帅李靖的指挥下呐喊着杀向敌人。如来手下的众菩萨、弟子、罗汉和伽蓝率领神僧兵奋起迎战。好一场恶战，杀得天地失色。虽然如来的属下各个法力高深，不比玉帝的人差，但是他们在指挥作战方面却是远不如李靖等诸天将。他们光顾着阻击李靖，却不料魔礼海和魔礼寿率军从两翼包抄，一下子冲乱了他们的阵脚。正当他们陷入混乱之际，李靖率领主力一鼓作气突破他们的防线，直扑如来。观音菩萨和文殊菩萨、普贤菩萨、灵吉菩萨以及十大弟子拼死抵挡，怎奈天兵天将们士气如虹，杀得他们节节败退，眼看如来军即将崩溃战败。