宇宙间有一位伟大的神，他是宇宙的主宰。他法力无边，无所不能，他风流成性，因而子女众多。
宇宙主宰想让地球成为乐园，作为他的一个休息游乐场所。他的兄弟盘古开天辟地使原本混沌一片的地球天地分明，他的妹妹女娲用泥土创造了人类。他的七十二子耶和华来到地球，他在中东地区建造了“伊甸园”。之后，宇宙主宰的其他儿子也都相继来到地球，他们是：长子张千顺和四十八子张百忍兄弟、三子乔达摩-悉达多和九子阿逸多。
张千顺和张百忍是同母所生的兄弟，两兄弟来到地球后在东方广传仙法的同时，张百忍还娶了个老婆。随着受两兄弟点化成仙之人的不断增多，张百忍提议设立天庭，张千顺性情疏懒不喜政务，就将皇位让给张百忍，于是诸仙尊奉张百忍为玉皇大帝，他的老婆为王母娘娘，张千顺为天王。登基之后玉皇大帝大封群仙，同时颁布诸多天条律法，其中重要的条款中有一条是王母娘娘执意添加的，那就是属下的男女神仙彼此不得相爱，也不许与凡人相恋。这是因为她不能生育，她既嫉妒又害怕其他神仙彼此相亲相爱并生出小宝宝，更重要地是她怕玉帝以后又看上别的女人自己地位不保，所以事先在法律上断了此类事情的发生。
在宇宙主宰的众子当中，乔达摩-悉达多和阿逸多两个一向志趣相同，所以感情最好，来到地球后他们自然是结伴而行。乔达摩-悉达多按照自己的理想创立了佛教，他和阿逸多在印度的恒河流域传播佛法，广收弟子。乔达摩-悉达多即是如来佛祖，阿逸多就是弥勒佛，居于西天雷音寺。如来制定了许多清规戒律，由于他从不近女色，所以禁欲就成了他制定的戒律中重要的一项。
宇宙主宰的一个兄弟克洛诺斯夫妻也来到了地球。克洛诺斯是时间的创造力和破坏力的结合体，妻子瑞亚是掌管岁月流逝的女神。瑞亚生了许多子女，可是每个孩子一出世就被克洛诺斯吞进了肚子里。最后当她的孩子宙斯出生时，母亲为了保护他用布裹住一块石头谎称是新诞生的婴儿，克洛诺斯信以为真将石头吞下，宙斯才躲过一劫。之后，瑞亚将宙斯送给克洛诺斯的姐姐抚养。宙斯成神后娶了智慧女神墨提斯为妻。宙斯想从自己父亲的肚子里救出他的兄弟们，他的妻子为他出谋划策，引诱父亲服下了催吐药，克洛诺斯服药后呕吐不止，把肚子里的子女们都吐了出来，他们是：波塞冬、哈迪斯、赫斯提亚、德墨忒尔。之后宙斯与众兄弟们同他们的父亲进行了一场大战，他们最终取得了胜利，把克洛诺斯关进了地狱最底层。战后波塞冬做了海皇，哈迪斯做了地狱之王，而宙斯坐镇希腊的奥林匹斯山，拥有无上的权利，他被西方人奉为众神之王及人类之王。
玉皇大帝、如来和宙斯这三大神仙巨头，本来广施仙法，帮助世人减轻苦难，但是随着他们声望威信不断提高，各自的野心也急剧膨胀，他们妄自尊大，彼此不服，在凡间天上各据地盘儿，相互攻击，一场天神大战即将展开。